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Wir sind eine Schweizer Privatbank in Familienbesitz mit Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich.
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Alle Dienstleistungen auf einen BlickWER WIR SIND
Als Schweizer Privatbankengruppe vereinen wir unternehmerisches Denken mit tief verwurzelten Familienwerten. Ursprünglich als Family Office gegründet, haben wir uns zu einer führenden Vermögensverwaltungsgruppe entwickelt und sind dabei unserem Erbe treu geblieben. Getrieben von Leidenschaft, Ehrgeiz und Neugier bieten wir eine umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen (Asset Allocation und Portfoliomanagement, Beratungs- und Vermögensverwaltungsmandate, Dienstleistungen von Fondsrepräsentationen, Marktforschung) und eine persönliche Unterstützung, die auf Zuhören, Fachwissen und einem unermüdlichen Engagement für unsere Privatkunden und Drittverwalter beruht. Unser Engagement geht weit über die reine Vermögensverwaltung hinaus. Mit einem proaktiven Ansatz antizipieren wir Bedürfnisse, handeln mit Überzeugung und streben nach Erfolg, wobei wir uns stets darauf konzentrieren, nachhaltigen Wert für unsere Kunden zu schaffen.
Die Bank hat ihren Hauptsitz in Genf und führt Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich.
Neben einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der Banque Heritage Uruguay mit Sitz in Montevideo, ist die Bank auch Mehrheitsaktionärin von Meridian Wealth Management, einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Lausanne.
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Unternehmensführung
TORSTEN KOSTER
Präsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Mitglied des Investitionsausschusses
JOHANNES T. BARTH
Vizepräsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Investitionsausschusses
Alle Mitglieder der Verwaltungsrat ansehen
MARCOS ESTEVE
Chief Executive Officer, Mitglied der Geschäftsleitung
JEAN-CHRISTOPHE ROCHAT
Chief Investment Officer, Head of Asset Management, Mitglied der Geschäftsleitung
Alle Mitglieder der Geschäftsleitung ansehen
VERMÄCHTNIS
«Wir bieten aufeinander abgestimmte Bankdienstleistungen und -produkte für eine neue Generation von Kunden, die von unserer reichhaltigen Erfahrung gepaart mit aktuellsten Finanzinformationen profitieren möchten.» Marcos Esteve, CEO Banque Heritage
Think. Act. Thrive.
Mit einem Geschäftsmodell, das auf einer offenen Architektur, Transparenz und Unabhängigkeit beruht, bieten wir maßgeschneiderte Anlagelösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.
Angetrieben von Neugier, Ehrgeiz und Leidenschaft, gehen wir weit über die traditionelle Vermögensverwaltung hinaus. Wir konzentrieren uns auf den Aufbau vertrauensvoller Partnerschaften und bieten unseren Kunden in jeder Phase ihres Wealth Management Weges Unterstützung und kompetente Beratung.
Unsere doppelte Kompetenz - die Kombination der Flexibilität und des persönlichen Ansatzes einer familiengeführten Struktur mit den umfangreichen Ressourcen und Fähigkeiten einer größeren Institution – zeichnet uns aus und bietet unseren Kunden das Beste aus beiden Welten.
Heute sind wir bestrebt, diesen Familienerfolg mit unseren Kunden und Partnern zu teilen.
Ein klarer Rahmen
Unsere kompetenten Vermögensverwalter verfügen über umfassende Erfahrung in den heimischen und internationalen Finanzmärkten. Sie helfen Ihnen, Ihre Anlageziele zu erreichen. Im Anlageprozess folgen sie einem klaren und bewährten Rahmen, nutzen moderne Technologien und sorgen dafür, dass Sie stets auf dem Laufenden sind.
Ein umfassendes Leistungsangebot
Die Banque Heritage bietet Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking und Family Office, Vermögensplanung, Asset Management / Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatung, M&A und strategische Beratung, Vorsorgeplanung, strukturierte Produkte, Venture Capital Club Deals sowie Zahlstellendienste an. Externe Vermögensverwalter profitieren ebenfalls von den Leistungen der Banque Heritage.
Die Banque Heritage konzentriert sich auf das Private Banking, die Vermögensverwaltung und die Aktivitäten externer Vermögensverwalter (UHNWI, Familien und Institutionen). Ihre Strategie beruht darauf, Neukunden in der Schweiz sowie in Wachstums- und Schwellenmärkten zu gewinnen.
CHRONIK
In der Chronik der Banque Heritage erfahren Sie mehr über die bedeutenden Momente in der Geschichte von Banque Heritage und Sallfort Privatbank. Die Chronik ist mehr als nur eine Auflistung von Ereignissen. Hier können Sie in die Geschichte unseres Instituts eintauchen.
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