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Nous sommes une banque privée familiale, basée en Suisse dont le siège est à Genève avec des bureaux à Bâle, Sion et Zurich.
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Voir tous nos ServicesQui sommes-nous
En tant que groupe bancaire privé suisse, nous allions un esprit entrepreneurial avec des valeurs familiales profondément ancrées. Initialement fondé en tant que family office, nous avons évolué pour devenir un groupe de gestion de fortune de premier plan, tout en restant fidèles à notre héritage. Portés par la passion, l'ambition et la curiosité, nous proposons une gamme complète de services financiers (allocation d’actifs et gestion de portefeuille, mandats de conseils et discrétionnaires, service de représentation de fonds,market research) et un soutien personnalisé basé sur l'écoute, l'expertise et un engagement sans faille envers nos clients privés et tiers gérants. Notre engagement va bien au-delà de la simple gestion de patrimoine. Grâce à une approche proactive, nous anticipons les besoins, agissons avec conviction pour atteindre les objectifs de nos clients avec succès, tout en restant pleinement concentrés sur la création d'une valeur durable pour nos clients.
La Banque a son siège à Genève, en Suisse, et des bureaux à Bâle, Sion et Zurich.
Outre une filiale à part entière, la Banque Heritage Uruguay, basée à Montevideo, la Banque est également actionnaire majoritaire de Meridian Wealth Management, une société de gestion de fortune indépendante basée à Lausanne.
Gouvernance
TORSTEN KOSTER
Président du Conseil d'Administration, Président du Comité de Rémunération, Membre du Comité d'Investissement
JOHANNES T. BARTH
Vice-Président du Conseil d'Administration, Président du Comité d'Investissement
Voir tous les membres du Conseil d'Administration
MARCOS ESTEVE
Chief Executive Officer, Membre du Comité Exécutif
JEAN-CHRISTOPHE ROCHAT
Chief Investment Officer, Head of Asset Management, Membre du Comité Exécutif
Voir tous les membres du Comité Exécutif
HERITAGE
"Nous offrons une gamme harmonisée d'activités bancaires à une nouvelle génération de clients pour lesquels nous visons à combiner la sagesse de l'expérience avec le plus haut niveau d'intelligence financière au quotidien.” Marcos Esteve, Directeur Général de Banque Heritage
Think. Act. Thrive.
Avec un modèle d'affaires basé sur une architecture ouverte, sur la transparence et l'indépendance, nous fournissons des solutions d'investissement sur mesure conçues pour répondre aux besoins de nos clients.
Animés par la curiosité, l'ambition et la passion, nous allons bien au-delà de la gestion traditionnelle d'actifs financiers. Nous construisons des relations durables, fondées sur la confiance, en apportant à nos clients un accompagnement sans faille et des conseils d'experts à chaque étape de leur parcours patrimonial.
Notre double expertise - combinant l'agilité et l'approche sur mesure d'une structure familiale avec les vastes ressources et capacités d'une institution de premier plan - nous distingue, offrant à nos clients le meilleur des deux mondes.
Aujourd'hui, nous sommes déterminés à partager cette réussite familiale avec nos clients et nos partenaires.
Un cadre clair
Nos gestionnaires de placements chevronnés, qui possèdent une vaste expérience des marchés financiers nationaux et internationaux, sont là pour vous aider à réaliser vos objectifs de placement personnels. Ce faisant, ils suivent un cadre clair et établi, tirent pleinement parti de la technologie moderne et s'assurent de vous garder informés.
Une gamme complète de services
Banque Heritage offre des services de banque privée et de family office, de planification patrimoniale, de gestion d’actifs / gestion discrétionnaire de portefeuille, de conseil en investissement, de fusions-acquisitions et de conseil stratégique, d'optimisation du patrimoine de prévoyance, de produits structurés, d’opérations de capital-risque, ainsi que des services d’agent payeur. Les gérants indépendants bénéficient également des services offerts par Banque Heritage.
Banque Heritage se concentre sur les activités de banque privée, de gestion d'actifs et de gérants de fortune externes (UHNWI, Familles et Institutions), et sa stratégie est basée sur l'acquisition de nouveaux clients en Suisse et dans les marchés émergents et en développement.
TIMELINE
La chronologie de Banque Heritage vous permet de découvrir les moments importants de l'histoire de Banque Heritage et de Sallfort Privatbank. Plus qu'une simple chronologie d’événements, la timeline est une exploration au cœur de l’histoire de notre institution.
Faites glisser
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